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一、銷售經理管理手冊

□ 銷售方針的確立與貫徹

(一)銷售方針的內容
1.銷售方針是銷售經理在自己所轄的業務范圍以內，訂定促銷及營運方面的方針。
2.銷售方針分為長期方針(3～5年)，及短期方針(1年以內)兩種；銷售經理所決定的，屬于短期方針。
3.銷售方針的確立，應以公司經營的目的為基礎。

(二)如何訂立銷售方針
1.明確公司業務的經營目標，及董事長與直屬上司的政策，以此為依據， 訂定適合的銷售方針。
2.銷售部對于各方面的問題(例如：市場開發、利潤的提高、廣告宣傳、 回 收管理等等)，都必須制定方針。
3.配合當年的營運重點，及公司的經營方針，來訂定銷售方針。

(三)銷售方針的貫徹
1.除了以口頭發表或說明之外，還要發布文件，以期方針能正確并徹底地實施。
2.盡量避免“自己(上司)認為有關人員(屬下及其他人)已經明白，而實際上并未徹底了解的情形”發生。
3.銷售方針公布后，仍需反復地加以說明。

□ 銷售計劃的要點

(一)銷售計劃的內容
1.銷售經理所擬定的銷售計劃，不能僅包括以銷售額為主體的預算數值， 和計劃的實施步驟而已。
2.應包括銷售組織、商品、消費者、售價、銷售方法、促銷(包括廣告和宣傳、銷售預算等)的廣義計劃。

(二)擬定銷售計劃時的應注意事項
1.配合已擬定的銷售方針與政策，來訂定計劃。
2.擬定銷售計劃時，不能只注重特定的部門(或人)。
3.銷售計劃的擬定必須以經理為中心，全體銷售人員均參與為原則。
4.勿沿用前期的計劃，或訂定慣性的計劃。必須要組合新計劃，確立努力的新目標才行。

(三)銷售計劃的實施與管理
1.經理對于銷售計劃的徹底實施，必須負完全的責任。
2.擬定計劃后，要確實施行，并達成目標，計劃才有意義。所以，對于銷售計劃的實施與管理必須徹底。
3.計劃切勿隨便修正，除非遇到情勢的突變，或盡了一切努力，仍無法達成目標時，方可更改。

□ 銷售部內部組織的營運要點

(一)銷售組織與業務效率
1.銷售部內的(a)組織和推銷人員的關系，(b)組織的編成方式和業務效率及銷售有密切的關系。
2.銷售經理對于自己所轄部門的組織形態和有效率的營運，應經常留意。
3.不可忽略組織管理的研究。

(二)組織營運的重點
1.銷售組織有效率地營運，首要關鍵在于銷售經理的作法，尤以銷售經理的領導能力的發揮最為重要。
2.對于推銷人員，要訓練其團隊精神。
3.在銷售組織里，要特別注意?銷售的分擔與配置?使命、報告系統?責任與權限的明確劃分。

(三)權限內組織的修正
1.銷售組織的大綱，應由董事會或董事長裁決；至于其細節，乃屬于銷售經理的權責。
2.在銷售經理的權限內，應視環境的變化而修正組織，使之具有適應性；對于組織的合理化，亦需立即著手進行。

□ 銷售途徑政策的注意事項

(一)根據自己公司的實際情形
1.對于業界、自己公司在業界里的立場、商品、資本、地理條件等，要有客觀的認識，以采取適當的銷售途徑政策。
2.獨自的系統化?參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論采取那項政策，都要充分研究相互的得失關系。

(二)應以效率性為本位
1.不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。
2.不要僅憑借負責的推銷員或顧客(代理商或消費者)等的意見或批評來下判斷；必須根據客觀而具體的市場調查，來決定銷售途徑。
3.效率不高的銷售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關于這一點，銷售部的經理，必須向上司進言。
4.交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。

(三)尋求與試行新的銷售途徑
1.銷售經理必須調查研究，并努力企劃更有效率的銷售途徑。
2.紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。

□ 市場調查的注意事項

(一)計劃與策略必須詳盡
1.不管調查的目的和規模如何，實施的方法一定要有細密的計劃。
2.盡量以最少的費用、時間、人數來完成調查。
3.在預備調查或正式調查期間，如發覺沒有繼續調查下去的必要時，應即停止調查，不要阻礙于面子而拖延。
4.盡量利用既有資料和實地調查的資料。

(二)調查結果的有效運用
1.必須確實地整理調查的內容與嚴守提出報告的日期。
2.負責調查者應使調查的結果能夠有效地運用。
3.調查結果應盡量予以運用，不可隨便否定或忽視。

(三)公司外的專門機構負責調查時
1.不要輕易地完全相信對方所說的話，必須先調查該機構的能力、實績、 信用等問題；負責市場調查的銷售經理，應親自去調查。
2.調查前的商討要能充分協調。本身的要求及希望應據實提出；調查結果不完整時，應重新調查。

□ 新設立或撤消分公司、營業處的注意事項

(一)新設立或撤消均要慎重考慮
1.分公司、營業處的存在，對于經營及銷售方面，有利亦有弊。
2.若利多于弊時，即應設立新的分公司或維持現狀；當弊多于利時，即應縮小編制或撤消分公司。
3.對于利弊的判斷，不可依據主觀或直覺；必須要憑借科學化的分析。
4.新設立分公司時的注意事項
(1)事前的調查和利益的核算必須非常慎重。
(2)不要為了迎合上司的偶發意向，而設立新的分公司或營業處；必須根 據銷售經理本身的想法及信念方可。
(3)盡量階梯式地展開，先由小規模開始(以派駐人員的方式)，再漸次擴大。
(4)分公司、營業處的負責人的選定，最為重要，不可任意委派。

(二)縮小、撤消時的注意事項
1.不要受對內、對外的面子問題所拘束。
2.無論對內或對外，均要有充分的理由，才可縮小或撤消。
3.撤消的分公司、營業處，若為自己公司所有的土地和建筑物，其后應充分有效地利用。

□ 開發新產品的注意事項

(一)不要委任其它部門
1.供給商品的計劃部門、制造的開發部門等，在組織上隸屬其他單位時，也不可以完全委任對方。
2.若商品的開發部門，在自己的管轄范圍內時，也不可以委任對方。
3.最重要的是，要與企劃部門及開發部門共同研究。

(二)構想、情報的提供與協助
1.任何構想及情報，都要毫不遺漏地提供給開發部門。
2.代理商與消費者的意見特別重要。
3.大規模的公司要有制度地收集情報。
4.應積極地經常與開發部門(有關人員)協同研究，并舉行檢討會。

(三)市場開發與銷售
1.如果沒有得到銷售部門的協助，無論商品多么優良，仍難有較高的銷售量。
2.不要對商品的可銷性妄下結論。
3.銷售商品態度，不要敷衍了事，應頗具信心地去銷售。關于這一點，銷售經理應以身作則，并教導屬下。

□ 適當人選的配置

(一)適當人選的配置
1.并非每個人都適合市場開發的工作，故要選用挑戰意欲較強的推銷員。
2.以兼職的性質來從事市場開發，是收不到效果的；故組織需重新編制，設立專門的部門及配置適當人選。
3.公司內若無適當人選，可向外尋求。
4.行動必須勤勉而積極，并需有耐性。

(二)銷售經理應有的態度
1.銷售經理應身為表率，去對付更強的競爭者。
2.當部屬求援時，要即時行動。
3.若市場開拓的情況未見好轉(或趨向不利)，切莫沮喪，要有信心及魄力，經常與部屬接觸。

□ 信用調查的注意事項

(一)信用調查的方法
1.信用調查的方法分為兩種
　　①由公司內的專業部門或銷售負責人去從事調查
　　②借助公司外的專門機關進行調查。
2.①②均有優、缺點，故盡量合并兩者來調查，最為理想。

(二)銷售部門實行調查時的注意事項
1.編制信用調查的說明書，根據說明書來教導部屬。
2.為了便于判定調查結果，或避免遺漏調查項目，應將信用調查表定型化。
3.重要的或是大客戶的調查，必須由銷售經理親自負責。普通的調查，指定專人負責即可。
4.對調查的內容有疑問時，不可隨便處理，必須徹底查明。
5.信用調查不僅限于交易前，交易后也要作定期的調查。

(三)借助公司以外的機構時
1.選擇信用調查能力卓越的機構；切不可以只依靠人事關系或貪求收費低廉。
2.不要完全采用信用調查報告書，銷售經理應培養正確地了解報告書內容的能力。

□ 估價的注意事項

(一)估價方式的決定
1.不管估價內容的粗淺繁雜，都要決定固定的方式。
2.新產品、改良品，應由制造部門、設計部門或其他部門累計成本后，再予以慎重地估價。
3.估價的方式，必須請教有關人員，以求徹底的了解。
4.銷售經理一定要仔細看估價單。

(二)充分了解有關的情報
1.估價單提出以前，必須盡量正確地收集顧客及同灶者(有估價競爭時)的情報。
2.要積極地使用各種手段來收集情報。
3.必須慎重考慮有無洽談的必要及洽談的方式。

(三)估價單提出后的追蹤
1.估價單提出后，必須收到迅速而正確的回饋。
2.根據估價單的存根，作定期或重點式的研討。
3.當交易成功，經理必須出面時，要即刻行動。

□ 契約的注意事項

(一)訂定契約時愈慎重愈有利
1.交易開始時的契約，不論是以書面或口頭約定，都要格外地慎重。
2.設想雙方的財力關鍵，及隨著交易所發生的一切條件，將之列入契約里。
3.要有耐性地交涉，盡量爭取有利的條件。

(二)擬定交易規定或契約書
1.契約應盡量根據規定或文件，尤以簽定重要的交易或大批交易的契約時，應更加慎重。
2.共同的、基本的交易，必須依交易規定來決定(如代理商的交易規定等)。
3.重要的和交易內容復雜的契約書，必須請專家(公司內、外的)過目。
4.任何一種契約書，經理都必須過目，對于特約事項，更需特別留意。

(三)違反契約或發生糾紛時
1.銷售經理必須親自想好對策加以處理，不可完全交予部屬去處理。
2.不管是由那一方所引起，不可輕易地放棄或隨意處理。
3.不管任何糾紛，均應將情形呈報上司。

□ 顧客管理的注意事項

(一)顧客總帳的作法和活用
1.根據一定的格式，作成顧客總帳(或卡片)。
2.顧客很多時，只要作重要的或大客戶的總帳即可。
3.顧客的卡片往往容易被忽略，因此，關于如何有效地活用，經理應充分加以指示和指導。
4.應隨著顧客情況的變化，加以記錄。

(二)與顧客保持良好的關系
1.通過廣告宣傳、銷售計劃的綜合對策及推銷員的個別接觸，與顧客保持良好關系。
2.銷售經理不要只去訪問特定的顧客，而應普遍地作巡回訪問。
3.不管如何，與顧客溝通意見與保持良好的人際關系最為重要。
4.銷售經理必須充分了解每一位客戶的銷售、回收和經營的內容。

(三)指導顧客的方法
1.積極地將有利的情報提供給顧客。
2.對于改善銷售及經營等問題，要經常地指導顧客。
3.顧客提出意見時，要坦誠、熱心地接受。

□ 對于代理商、特約商的注意事項

(一)代理商制度是否適切
1.目前的代理商、特約商制度，對于目前的情勢是否恰當，必須經常加以分析、檢討。
2.也要經常不斷地研究代理商的增減、編制和變更交易條件等問題。
3.新訂定代理商制度時，必須特別慎重，若處理不當，將來會造成行銷通路上的困擾。

(二)把握各代理商的實況
1.銷售經理對于各代理商、特約商的實況，應有詳細的了解。
2.作代理商總帳(卡片亦可)，對方的銷售或變更事項，應隨時加以記錄。
3.不要僅依靠推銷員的報告，銷售經理也要親自去訪問，以便更加認識各種實況。

(三)與代理商保持良好的關系
1.不但要與代理商維持良好的關系，同時，要盡一切努力，讓代理商協助自己的公司。
2.對于代理商的請求，亦應盡量予以協助(但要衡量自己公司的力量)。
3.對于代理商的銷售及營業促進有幫助的情報提供與指導，要積極地進行(沒有專任人員時，經理必須負責)。

□ 促進銷售的重點
　　　　
(一)一般的重點
1.公司及銷售部門必須具有綜合性的促銷計劃和實施方法。
2.在決定銷售方針、銷售政策前，必須充分調整綜合性的效率。
3.企劃、計劃的事項必須在不失時效的條件下，確實地施行。
　　
(二)直銷部門應注意的事項
1.不要做出與自己公司的營業和銷售實情不合的推銷方法。
2.倘若銷售不佳，不可只責備推銷員(直銷部門)，應視為大家共同的責任，而加以反省與檢討。
3.不可太固執于自己的企劃；應隨著情勢的變化，迅速地修正企劃。
　　
(三)銷售部門應注意事項
1.關于銷售的促進，不可以完全依賴銷售企劃部門。
2.讓各科實行獨自的銷售計劃。
3.綜合性的、基本性的銷售計劃所需的情報和構想，應由銷售經理提供。
4.銷售部門是否能夠提高銷售，這完全是經理的責任。

□ 協助經銷商的注意事項

(一)有效的實施方法
1.有關協助經銷商方面，銷售部門要訂定年度方針和實施計劃。
2.設有專門組織(銷售企劃科等)時，應該讓經辦的科長，訂定計劃和細則。
3.指導、援助經銷商前，要特別研究，應使用何種具體的方法，才會收到最理想的效果。
4.預算必要的經費和提出這些經費的依據K。
5.除了資金或物質方面的協助外，還要特別注重人事方面(特別是經營、銷售等方面的技巧)的協助。

(二)培育指導人員
1.最重要的是，培育專業的指導人員，才能指導經銷商，使之增加銷售。
2.不要讓經銷商以他們個人的經驗來經營或求發展，而應有組織、有制度地教導他們。

(三)與負責的推銷員連緊
1.要與負責的推銷員經常洽商，以便密切的交換情報。
2.適時地測定銷售效果。
3.教導第一線的推銷員有關協助經銷商的知識。

□ 廣告、宣傳的要訣

(一)宣傳、廣告政策
1.應將宣傳、廣告政策，當作市場開發的一環。
2.根據營業與銷售的基本政策、銷售戰略，訂定與之有密切關系的宣傳、廣告政策。
3.有關宣傳、廣告方面，應同業務部門的干部開研討會，及調整政策。

(二)宣傳、廣告業務的管理
1.宣傳、廣告業務的管理應由宣傳科或銷售促進科或銷售企劃科等專任管理，并且，最好能夠予以專門化。
2.宣傳、廣告預算要在年度計劃中，依廣告主題、內容、方法編列預算。
3.當銷售各科一起研商時，不要以個人的構想，或外行人的技術為憑借，應盡量采用專家的意見。

(三)借助公司外的機構、專家時
1.不要以過去的人際關系、慣性等而隨便簽約。
2.應該要保持自主性，不可完全依賴他人。
3.簽約時，應毫不客氣地提出自己的意見、期望及條件。
4.對于每一次的廣告主題，都要充分地洽商、研究。

□ 展示會、旅行招待會的實施要訣

(一)共通的要點
1.企劃時，不要完全依賴①高階層上司的構想，②經理的構想，③特定部下的意見，④過去計劃的慣性，⑤同行業的作法。
2.要特別重視利潤。利潤的算法可以采用：個別計算各展示會、旅行招待會的利潤，以及綜合計算一定期間內，所有的展示會、旅行招待會的利潤等兩種。
3.盡早訂立計劃。計劃前應充分地調查、分析、研討。
4.會場上要用和諧的態度，主動地招待顧客。

(二)展示會的要訣
1.不可依照銷售經理的喜好，來選擇展示會的商品。
2.銷售經理應親臨租用的會場察看。
3.銷售經理要親自邀請主要的客戶務必蒞臨。

(三)旅行招待會的要訣
1.事前要確知參加者的姓名、人數，并特別留意參加者是否攜帶家眷或同伴。
2.分配房間時，銷售經理應成為中心人物，盡量使氣氛熱鬧。

□ 情報管理的要訣

(一)情報的內容
1.情報越多越好，其內容要徹底的研究。
2.取決情報的內容，應從營業銷售促進、業務的經營等不可或缺的部分開始。
3.銷售經理、科長及關系者應共同協商，對于情報的內容，加以取舍選擇。

(二)情報的收集法
1.情報收集的來源，分為公司內部和公司外部。
2.有關公司內的情報，銷售部門應決定，各方情報由各特定的人員負責，及收集情報的方法。
3.對于公司外的情報的收集法，更應講究。特別是對于非公開的、機密性的情報，要個別研究其收集法。

(三)情報的活用
1.情報應有系統地分類整理，以便隨時采用。
2.情報的目的在于活用，因此，應讓關系者徹底的明了情報的內容，及其活用的方法。
3.情報、資料應不斷地新陳代謝。

□ 銷售方面計數管理的注意事項

(一)計數管理的內容
　　計數管理的主要項目如下：
1.與銷售及利潤有關的銷售額、退貨減價、進貨、毛利、存貨額、存貨周轉率、經費、收款、回收率及其他。
2.與勞動生產力有關的個人平均銷售額、附加價值、利潤、其他交易額、出勤率、工作效率等。
3.各種計劃的預估與實績間的差異。
4.計數分析數值。
5.其他。

(二)計數意識及正確的實施法
1.管理者應讓部下了解數字的重要性、計數所產生的計劃與行動、根據計數所作的評價等。
2.切莫捏造數字或玩弄計數。

(三)預估、實績的研討與對策
1.銷售經理果斷地研究自己所管部門的科、股、個人(個別的推銷員、客戶、商品等)的預估與實績。
2.要查明預估與實績間產生差異的因素，及時擬定對策與方法。

□ 配銷的實施要訣

(一)銷售目標的修訂要訣
1.依分公司、科、個人的努力，編訂可能實現的銷售目標。
2.盡量依照利潤本位(營業利潤、毛利、大概的附加價值等)，分配銷售目標。
3.分配銷售目標時，要考慮各部門、各人的能力、特質等。

(二)盡量朝著目標管理的方向努力
1.要將上司分配的銷售目標，當作自己(或者是科、股)的挑戰目標，努力實行。
2.個人的銷售額總計，最好能符合公司的銷售目標。
3.銷售經理應教導部屬，使之具有達成目標的觀念。
4.管理者應努力提高部屬的觀念，這是欲達成目標所需的最重要工作。

(三)分配額的調整與檢討
1.公司內、外的情勢激變時，要慎重地調整分配目標。
2.不可忽略實績與結果的檢查，以作為再挑戰的參考。

□ 交貨、送貨的注意事項

(一)嚴守交貨日期
1.有些推銷員或出貨、交貨的經辦人不太重視交貨日期，這種觀念要改進。
2.接受訂單時，對交貨日期要有把握方可。
3.接受已無存貨的訂單時，需先確定進貨的時間。
4.銷售經理應經常留意下屬是否嚴守交貨日期。

(二)出貨的注意事項
1.最好設置出貨、交貨的專門部門或負責人。
2.交貨期較長的，或分期交貨的，應依訂單的內容作交貨管理。
3.若發生遲延交貨的情形，或送錯貨物的情況時，應分析其原因，并圖謀對策。

(三)委托公司外的專門業者時
1.欲決定是否應委托公司外的專門業者時，除了考慮經濟因素外，亦需考慮營業、銷售的綜合利潤。
2.應對專門業者作必要的教導與指示，以防客戶對公司產生不良的印象。 3.要與專門業者密切的洽商、聯系。

□ 貨款回收的注意事項
(一)最重要的是防止呆帳
1.要讓推銷員徹底的明了收回貨款才算完成銷售。
2.準備以信用制度交易前，應徹底作好信用調查，并決定正確的信用限度。
3.交易開始后，需定期性的重新研討信用限度。
4.應迅速獲得客戶經營或支付情況的異常情報。
5.若發現異常情況，應即采取必要措施(限制銷售、促進回收貨、設訂擔保物、其他)。

(二)債權管理及促進回收
1.債權管理雖然屬于推銷員及財務經辦人所轄，但不可將全部責任委任他們。
2.銷售經理對于各自的銷售額、收款額、未收款額等，應經常留意是否異常。
3.要特別注意把握實態，以免部屬對未收貨款、回收情況等，計算錯誤或作為呆帳等。
4.有關貨款的回收，應經常叮囑經辦人，以期收到良好的效果。

□ 減價退貨的實施要訣

(一)決定實施標準
1.不可讓推銷員依個人的判斷，隨意決定減價或退貨。
2.應列出減價及退貨的限度及其標準。
3.減價及退貨均應獲得銷售經理的同意始可。

(二)把握實際的情況
1.減價、退貨時，一定要開傳票，以保留確切的記錄。
2.把握全體及個別(經辦人類別、客戶類別、商品類別、季節類別及其他) 減價、退貨的金額、比率、件數等。
3.需和財務部門(或負責帳務者)保持業務上的密切連緊。

(三)減價、退貨的減少及預防政策
1.應加強指示及提醒關系者有關減少、防止減價與退貨方面的問題。
2.徹底分析減價、退貨的原因，從主要原因著手處理。
3.切莫強迫推銷員達成一定的銷售額，以免遭致退貨。

□ 處理索賠問題的注意事項

(一)銷售上的索賠，大多是有關交易方面的問題，即商品、價格、交貨期、服務及其他方面的問題。
1.對于索賠，無論大小，應慎重處理。
2.防止索賠問題的發生才是根本的解決問題之道，不可等索賠問題發生 時，才圖謀對策。

(二)銷售部門的處理
1.要迅速、正確地獲得有關索賠的情報。
2.索賠問題發生時，要盡快訂定對策。
3.銷售經理對于所有的資料均應過目，以防部下忽略了重要問題。
4.每一種索賠問題，均應訂定標準的處理方法(處理規定、手續、形式等)。

(三)要與制造部門等聯絡
1.有關商品(制品)方面的索賠，大多與制造部門有關。
2.要訪問經辦人，或聽其報告有關索賠的對策、處理經過、是否已經解決等。
3.與制造部門保持聯系，召開協議會。

□ 標價包裝的注意事項

(一)銷售部的注意事項
1.廠商、批發商等，有時會集中在銷售商的管轄內，做標價、品質檢驗、包裝等工作。
2.這是商品的最后作業，對品質及交貨日期的管理是相當重要的工作，經辦的銷售經理切不可忽視。

(二)作業效率化
1.經常與顧客及制造包裝的廠商交涉，以減少作業量。
2.經常研討設備、機械、工程、作業方法等，設法提高作業效率。
3.積極地采用作業者的意見及構想。
4.力求作業環境的舒適

(三)質量管理的注意事項
1.質量管理兼具檢查的工作，故應訂定質量檢驗的標準。
2.錯誤的標價及不良的包裝，除了會造成直接的損害以外，公司的營業政策亦會蒙受不利，故應提高質量意識，徹底地實施管理與監督。

□ 銷售事務管理的注意事項

(一)銷售事務的重視與指導
1.銷售事務是銷售服務上的關鍵，切不可有錯誤發生。
2.除了銷售事務經辦人等專門人員外，有不少推銷員忽視事務性的工作，或處理事務的能力不足。
3.銷售經理對事務需具備正確的了解與知識，并反復地指導部屬。
4.務必讓所有的關系者遵守事務的處理法規。

(二)銷售事務的組織與制度
1.銷售事務在組織上應專業化，并設立專職的職員。
2.盡量讓推銷員專心銷售，不要讓他們處理事務性的工作。
3.銷售事務是根據詢價_估價_接訂單_制造(出倉)_交貨_收款_進帳等的綜合效率所訂的事務制度。

(三)銷售事務的改善
1.研究效率最高的事務處理法，并經常予以檢討。
2.利用電子計算機及其他機械，以求機械化、省力化。

(四)與分公司保持良好的關系
1.總公司的銷售部主動與分公司競爭是一種好現象，但不能導致對立或不協調。
2.銷售經理需特別留意，保持相互間的良好關系。

(五)協調與聯絡
1.要密切的實施銷售戰略上的協調與業務上的聯絡、洽商及情報交換。
2.應特別注意彼此間意見的溝通，以免發生誤會或不協調。

(六)訪問、指導、激勵
1.總公司銷售部的經理，應盡量找機會訪問分公司，不可總是把分公司的人叫到總公司來。
2.訪問分公司時，需作必要的指示、教導、激勵與慰問。
3.不要仗著總公司的威風，煩擾分公司的人。

□ 推銷員的活動管理要訣

(一)推銷活動的特征
1.推銷員必需離開公司，遠離上司，依自己的責任行動。
2.推銷活動的管理以自我管理為主體，故提高推銷員的道德心及責任感為最重要的事。

(二)行動報告制
1.各推銷員的行動預定表，應由他們自己制作、自己提出；以一個月或一個時期為單位，記錄每天訪問的地點及事項。
2.按日報告(或按周報告)不僅達到行動管理的目的，同時，也是情報管理上的重要事項。
3.每日(早晨或黃昏)開會需以上司為中心，以作必要的指示及正確的指導。

(三)出差管理
1.近距離或住宿出差，要讓職員提出申請(預定)，并審閱出差內容。
2.長期性的出差，有關經過與成績應讓部屬作定期性的報告與聯絡(利用文書、電話等)。
3.應規定期限內，完成旅費的清算。

□ 銷售會議的處理要訣

(一)必要時才開會
1.必要、不可缺的洽商、討論時，才召開會議。
2.銷售部門的主要會議為①銷售干部會議，②各科、股的洽商會議，③與制造部門(或提供貨源的廠商)的協調會議等。

(二)會議的進行法
1.議題要在事前通知參加者。
2.要嚴守時間(開始與結束的時間)。
3.理該參加者，均應出席。
4.設一司儀，依程序進行會議。
5.不可變成特定者或個人的講演會。
6.盡量讓多數人發言。
7.最后應將決議事項整理好，讓參加者確認。
8.應在短時間內完成會議(時間不加節制的會議，徒浪費時間而已)。

(三)銷售經理的注意事項
1.不要隨便開會，不要變成喜歡開會的人。
2.不要變成銷售經理個人的演講會。
3.會議中所決定的事情，要確實地施行。

□ 銷售經費管理的注意事項

(一)經費有(a)銷售投資、促銷費用(廣告宣傳費、交際費等)，(b)附帶經費。
　　(a)及(b)應分別處理，尤其是(a)的費用若隨便限制、減少的話，銷售活動將不能活潑，而益趨衰退。
任何投資都要得到效果，因此，必須節省不必要的經費。

(二)獨立的會計制度或預算控制制度
1.銷售經費需依各種科目，編列年、月預算。
2.除3列預算的金額外，并應列預算所根據的數值、實施的項目及方法。
3.銷售經理對于細目均應親自過目、研討、審閱。

(三)經費管理的辦法
1.要迅速正確地把握預算與實績的差異。
2.要仔細研討變動費用(運費、出差旅費等)與銷售額間的關連。
3.銷售經理需不斷地加強節省經費、成本意識等的教育。

□ 銷售統計的處理要訣

(一)統計內容的決定
1.作太多的銷售統計，徒勞而無功；故只要把必要的加以統計并迅速正確地作好即可。
2.應以銷售經理為中心，與有關人員共同協議，確定何種統計為必要的。
3.適時地檢討統計的內容，就會發覺有些統計是不必要的。

(二)統計的作法
1.盡量節省手續及時間。
2.有效地利用電子計算機及其他計算機器。
3.利用其他部門(如財務、企劃、制造部門)所作的統計資料。
4.當同一銷售部門的各單位需作同樣的統計時，應由一個單位作好后，再 送給有關的單位。

(三)統計資料的有效運用
1.統計的結果大多與經驗或直覺不盡相符，故不可輕視統計。
2.能夠有效地運用統計于銷售促進方面，才是最重要的。銷售經理與全體有關人員應對統計資料發生興趣，并運用于銷售的業務上。

□ 店內的配置、陳列應注意事項

(一)集思廣益
1.應集思廣益，以使店內有更好的配置及陳列。
2.廣益包括①客戶的意見、批評，②從業員的意見、構想，③其他公司(或其他店)的情報，④專家的智慧等。
3.不可按照銷售經理個人的喜好或偶發的構想來配置、陳列。
4.要力求簡單，不必太花費功夫、費用，應作各種嘗試。

(二)改裝、增新設備的問題
1.事前需作充分的調查、分析及仔細的企劃。
2.要預估改裝、增新設備所引起的損益是否合算。
3.盡量排除樂觀性的預測，要以客觀的態度計劃與實施。

(三)請教專家
1.若公司內有專門的單位或人才，應予利用。
2.若進貨的廠商或批發商有專門的機構(或人)，應主動地請求意見。
3.若欲利用分公司以外的專家時，應先充分地確定對方的能力。

□ 進貨管理的注意事項

(一)指定進貨的承辦人
1.若進貨事項歸銷售部門管轄，那么，一定要指定進貨的承辦人。
2.要選用具有商品知識、通曉進貨廠家、有交涉能力、辦事周詳、誠實的人。
3.銷售經理應常留意進貨業務。

(二)進貨計劃與管理
1.進貨計劃以銷售計劃及存貨計劃為基礎，故應先確立基本的計劃方可。
2.若依各銷售部、分店、營業處獨立進貨與存貨所發生的浪費現象，則必須注意總體性的控制。
3.進貨及付款的日期，需與財務部的經辦人聯絡、協調。
4.若有資金調動優先的情況時，要特別嚴守其進貨管理(要與財務部保持聯系)。銷售經理應詳查有無過度進貨。

(三)進貨來源的管理
1.作進貨來源卡，以判斷各進貨來源的動向與成績。
2.銷售經理應盡量訪問進貨廠家，與之保持良好的關系，并收集促銷的情報。

□ 商品管理的注意事項

(一)適當的存貨
1.商品應設立適當的存貨標準，據以補貨(或退貨)。
2.除了從銷售方面檢查適當的存貨外，亦應從利息方面檢查存貨量。
3.若另外設立商品中心(銷售部管轄外)，應與之保持適當的聯系。

(二)商品的進貨與出貨手續
1.若有正式的存貨設備，存貨量多時，應設倉庫的負責人(專任者)。
2.進貨、出貨均應按所規定的傳票實行。總公司與分公司間的進貨、出貨亦應比照規定。
3.進貨、出貨的記錄，應考慮記錄的利益與記錄所需的手續的相關性，應采取利益多的記錄方法。
4.樣品的管理容易受忽視，關于這一點，要加以注意。

(三)盤存的清查
1.盡量每個月清查盤存，至少應三至六個月作一次。
2.清查盤存可明了公司全部營業的正確損益情形，這是公司的盈虧管理所必需的手續。

□ 管理者的基本條件
　　管理者必須發揮領導精神，這種精神是各種條件的總和。下面列舉管理者所需的主要條件，管理者本身應努力加強各種條件的強化及進步。

(一)統率力
　　若不能完全掌握及統率部屬，就沒有管理者存在的意義。

(二)指導力
　　管理者本身縱使很優秀，若不能指導、栽培部屬，亦不能成事。

(三)洞察力、判斷力
　　要洞察各事項的本質，才能作正確的判斷。

(四)創造力
　　除了利用部屬的創造力外，銷售經理本身若具備優秀的創造力，必能相得益彰。

(五)體力、意志力
　　若身體虛弱、意志薄弱，是無資格當領導者的，因有很多事情，需要銷售經理親自作決定。

(六)政治力
　　即交涉方面的能力。

(七)個人的吸引力
　　最低限度不要讓他人對自己生厭，獲得部屬的好感及尊敬，這是領導者應有的條件。

□ 管理者所需的自覺與矜持

(一)有自覺才會有正確的行動
1.銷售經理本身往往缺乏干部的自覺，才會有錯誤的行動及失誤的情況發生。
2.無論面對何種事態、對象、場面，均不可失去管理者的自覺。

(二)自覺心
1.銷售經理(干部、管理者)首先需了解自己的職責后，才會產生自覺心。
2.了解身為干部者的職責后，才能言行一致，產生正確的自覺意識。

(三)干部應有的矜持
1.矜持亦即自尊心。銷售經理首先需對自己(管理者)的立場和能力有自尊心，而維持自尊心的方法，亦因人而異。
2.缺乏自尊心與信心，是懦弱而無主見的人；這種人是沒有資格當管理者的。

□ 銷售經理的職責

(一)有些銷售經理并不了解自己的職責
1.要全面地、正確的了解銷售經理的職責。
2.站在當事人(銷售經理)的上司或部下的立場來看，往往有很多銷售經理常做出不適合自己職位的工作或事務。

(二)把握的原則
1.首先，銷售經理對自己應做那些事情，需作學習。
2.其次，應依自己公司的組織、職務規定等把握銷售經理的責任范圍。
3.再者，需視情況的變化，判斷何事最重要，何者應先處理。

(三)不能偏愛于自己的喜好
1.銷售經理因易專注于自己拿手或喜歡的事務，而忽略其他事務(例如專注于銷售活動，忘卻全體的管轄責任)。
2.往往自己不拿手或討厭的事情，卻是管理者應盡的職責。

□ 管理者的配置方法

(一)分擔的工作適量、適質
1.每個部門的業務分擔，可依分擔規定等實施，重要的是銷售經理本身應分擔何種工作。
2.個人的業務分擔，量的方面不可過多或過少，質的方面應求適合。

(二)把握實際情況
1.身為銷售管理者，應該知道自己的部屬負責何種工作。
2.最好能制作一張圖表，以了解各部屬的工作情形。
3.人數多時，定期地作個人職務分析與工作分擔調查，也是一種方法。

(三)重點應放在重要的工作上
1.個人的分擔工作，應從最重要、不可缺的工作開始。
2.管理者不要因工作太多，或工作忙碌，而忽略了工作的分擔。
3.銷售業務的重要性依內外情勢的變化而有所不同，故不可把分擔的工作，固定讓一個人處理。

□ 權限委讓的方法

(一)權限的內容
1.權限委讓一般是根據職位(經理、科長、股長等)劃分的。
2.權限分(a)共同權限，(b)個別權限。(c)職務間共同的，(d)因職務不同而有所不同。

(二)權限規則的決定
1.對主管以上的人，因有公司性的權限規定(雖然有些事情沒有規定)，依此規定執行即可。
2.主管以下，即股長、主任及一般職員，亦需明確地規定其責任權限。
3.銷售經理應在可能的范圍內，決定自己的部屬的責任與權限。

(三)委讓的要訣
1.若欲將工作的決定及處理委讓給部屬，應視部屬的能力來處理。
2.各部屬能力的判斷，應公正客觀地把握。
3.雖然有些不放心，但是亦應將簡易的事情委讓給部屬，否則，部屬永遠不會產生真正的能力。

□ 命令部屬的方法

(一)命令系統的確立與遵守
1.命令系統是聯絡組織上下的系統，但有些組織并未明確地設立此種系統，致使指示、命令發生沖突。
2.原則上，命令系統應將命令依序下達(經理下達給科長，科長下達給股長)，若有特殊情況，需直接命令時，應將命令告訴受命者的直屬上司。

(二)命令的內容要明確
1.命令的內容應具體、簡潔、易于了解。有時，自己認為易于了解，但對 方(受命者)可能并不明了。
2.命令的內容中，切勿加上希望、注意事項或抱怨等。

(三)要確定受命者是否完全了解
1.最好讓對方復誦一次，以確認他是否了解。
2.一定要讓受命者帶著備忘錄，以便把內容記下來。

(四)經過結果的追蹤
1.不要以為命令下達，便算了事。
2.若受命者未提出報告，應主動地追蹤、觀察其結果。

□ 接受部屬報告的方法

(一)報告制度的確立
1.應于事前決定提出報告的對象、事情、時間及方式。
2.一定要讓部屬遵守報告制度。對于不遵守者，應加以強調(或反復地說)，促其履行。

(二)接受報告時
1.應讓提出報告者先說出結論，若有時間，應盡量聽其說明經過。
2.口頭報告時，接受者需保持熱心傾聽的表情及態度。
3.對于書面報告，應審閱。
4.不管是口頭或書面報告，若部屬的報告不得要領時，身為上司者，應教導他。

(三)安撫、指導、與支援
1.部屬完成報告后，一定要加以安撫與激勵。
2.必要時，應作指導，若認為部屬需要支援時，應立即行動。

□ 褒獎部屬的方法

(一)褒獎的重要性
　　居于下列理由，用人時，褒獎是不可缺少的。
1.褒獎后，部屬會產生信心。信心就是力量。
2.受到褒獎，心境自然愉快；碰到困難的事，也不覺得苦。
3.受褒獎后，會增加對上司的信賴感。

(二)褒獎的要訣
1.褒獎就是承認對方優秀、進步，及對其深具信心。
2.褒獎時①要了解值得褒獎的事實，②若固執自我，將看不見他人的優點，更遑論說出褒獎的話了。

(三)不可過于奉承
1.奉承與褒獎在意義上稍有不同。奉承將褒獎的話說得太夸大，或任意褒獎。
2.奉承之事，偶而為之，并無大害，但常常如此，會致使①部屬變得無能，②甚或對上司失去信賴感。

□ 告誡及責備部屬的方法

(一)告誡及責備的必要性
1.褒獎會使人內心舒適，是用人所不可缺的；但若要栽培部屬，告誡及責備亦是必要的。
2.部屬受了上司的告誡、責備后，就會自我反省，因而有所進步。
3.告誡與責備是領導者的重要責任。

(二)要設身處地為對方著想
1.不可因自己的情緒或脾氣，隨意地告誡、責備部屬。
2.若以博愛、誠意與關懷的態度提出告誡或責備，對方一定會接受。
3.若用會損及對方的自尊心、面子的方法，是不會有效果的(如在他人面前指責等)。

(三)注意事項
1.要以褒獎三次，指責一次的比例。
2.先褒獎，再提出告誡。
3.告誡、責備的時間越短越好。
4.要選擇對方在心理上能夠接受的時候。

□ 管理部屬的方法

(一)把握應注意的重點
1.欲正確了解管轄部門的全體和各部屬的情形，先決條件是留意各細節。
2.銷售經理若對重要的事情不甚留意，或管理不得要領，自己的能力必會遭致部屬懷疑，而失去權威。

(二)管理的方法
1.根據數值
　　應注重計劃、預估與實績數值的差異
2.根據報告
　　從口頭、書面報告，掌握各問題的內容及重點，以便管理。
3.根據會議、檢討會等
　　若銷售經理經常不在公司內，這種方法最為有效。
4.根據觀察
　　在室內，可靜坐觀察；在室外，則應以巡視、巡回等方法觀察。

(三)以自我管理為原則
1.只有在上司監督下，才會努力工作的人，實在太沒有敬業精神了。
2.要培養不管上司在不在，都會盡力工作的人，以創造良好的工作氣氛。

□ 指導、培育部屬的要訣

(一)要有計劃、持續性的實施
1.身為管理者的銷售經理，應有指導、培育部屬的強烈觀念。
2.應訂定全體的(部門)、個別的(各人)教育計劃、指導計劃，據以培育、指導部屬。
3. 培育一個人，需要長久的時間，萬不可期望速成，故需有耐性，繼續不斷地努力。

(二)選定指導的方法
1.教育、指導方法分為集體指導與個別指導，又分為會義式的、討論式的、OJT(經由實務、工作來學習)，Role Playing(讓職員假扮某種職位，以培養辦事能力)等。
2.對教育對象、教育內容、預算、時間、設備等作綜合性的判斷后，再選擇最理想的教育方法。

(三)重視個別教育
1.身為主管者，應特別注重個別教育。
2.個別教育、指導最好由經理、科長親自作，同時，也要讓部屬的直接上司實施。
3.評價教育、指導的效果。

□ 與上司關系的注意事項

(一)把握上司的方針
1.銷售經理的上司是高階層人士，故需要正確地把握其上司的方針與想法。
2.若對上司的方針不了解，便要主動地請示。

(二)指示與命令的接受法
1.接受時，需求明確，若有不明了處，應以禮貌的態度請示。
2.要以愉快、熱心、誠懇的表現、態度接受。
3.重要的事要記錄在備忘錄里。

(三)報告、聯絡的要訣
1.需依規定實行報告、聯絡。
2. 報告時，應先提出結論；其經過的說明，要配合上司的詢問及時間的限制。
3.書面報告應站在審閱者的立場來實施。

(四)告誡、責備的接受法
1.對告誡、責備應虛心地接受，絕對不可當場辯解。
2.若上司的告誡有明顯的錯誤，應另外找時機，委婉地說明。
　　銷售經理本身若能恰當地實行上述各點，對部屬亦能保持上司應有的正確態度。

□ 與其他部門的聯絡與協調

(一)特別重要的聯絡、協商
　　下列情況的聯絡、協商特別重要。
1.銷售業務內容特別復雜或重要的案件。
2.銷售業務需要和其他部門共同協調處理時。
3.互相間存在著誤會或雙方步調不一致時。
4.案件的處理，對其他部門有很深的關連性時。

(二)聯絡、協調方法
1.利用會議
　　應視案件的重要性，經常召開。
2.利用電話、文書等
　　案件的內容特別重要時，經常使用電話、文書等。
3.應采取主動的態度
　　主動作訪問、或接受對方的訪問。

(三)應采取主動的態度
1.不可嫌麻煩，應主動與其他部門聯絡、洽商。
2.不要存著“對方應該會與我聯絡”的觀念。

□ 銷售業務的改善與合理化

(一)銷售經理應保持正確的觀念
1.干部對該如何有效地處理自己所管部門的業務，應深切地表示關心。
2.除有正確的觀念外，不可忽視或壓抑部屬的改善意見、構想、提案等。

(二)改善與合理化的手續
　　手續的原則如下：
1.決定改善、合理化的對象(盡量把重點放在效果大的事項上)。
2.相關業務的實態與調查分析(調查越廣泛，越能清楚地了解)。
3.改善、合理化的案件的檢討與決定，需有充分的人員和時間。
4.案件的實施與修正應迅速地執行(使用新方法，發生障阻時，應除去障阻，修正案件)。

(三)改善與合理化的范圍
1.對全公司的事務或特定的事項，若有專門負責合理化的部門時，除了此一部門應處理的事務外，其余的問題均歸自己所管的部門負責。
2.只要是銷售經理的責任權限內的事務，均不可怠忽。

□ 銷售經理執行職務的方法

(一)部屬是自己的鏡子
1.欲了解領導者的才能如何，觀察他的部屬便可一目了然，銷售經理應記住此事，以為處事、行動的準則。
2.若有不能進步的部屬、不能充分發揮能力或不能主動辦事的部屬，銷售經理應視之為自己的責任。

(二)最重要的是以身作則
1.想用口頭或小技巧指導他人，是不會有效果的，必須身為表率，部屬才服從。
2.上司是部下的模范，若上司經常遲到，就不能對遲到者提出告誡。
3.干部要懷有先憂后樂的態度。

(三)經常反省
1.雖然自己認為沒有錯，但若站在別人的觀點，就會發覺自己的言行，或對事務的處理，有很多有待改進之處。
2.若能經常自我反省，就可發現自己的缺失。這時，應有坦率接受的勇氣，并立即改正。

□ 自我啟發的要訣

(一)自我啟發的重要性
1.自我啟發對所有的人都是必要的，對身為銷售業務領導者的經理，更是重要的事。
2.人大多有好逸惡勞的本性，即使銷售經理也不例外。

(二)自我啟發的方法
1.工作方面
　　對自己的工作，盡全力以赴，自然就會進步。
2.生活方面
　　若能適當地安排自己的生活，使之更充實，也是一種自我啟發。
3.要作各種努力、學習
　　閱讀、聽取他人的意見、自我學習、參加研習會、參觀等，都可以增廣見聞。只要努力，學習的方法是無窮的。

(三)繼續不斷的努力
1.人的成長需要長時間，繼續不斷的努力。
2.沒有耐心，或三分鐘熱度的學習方法，是不會有效果的，每一個人都應該繼續不斷地努力。

二、銷售員標準作業手冊

□ 辦理客戶業務前的準備工作

　　營業助理復查上次該客戶當面所交代或離穗后來電或來函所應辦工作是否已完成,如未完成應速辦妥。
(一)營業助理對客戶所寄來擬在仿制的原樣品,如需準備報價、樣品、印盒、紙套、標紙、標頭、陳列箱、說明書等資料,應即準備齊全,如有問題不能解決,應即向主管經理請示如何處理。
(二)營業助理須將客戶所欲購的項目,應準備最新報價,以滿足客戶再訂購的需要。
(三)營業助理應客戶所需,代訂飯店 房間、并于前一天應再與飯店聯絡,不可有誤。
(四)營業助理須通知裝押助理,最遲于于客戶來前一日辦妥OOL。
(五)如需采購部有關科長配合準備工作者,營業助理應協調妥善對大客戶來應預到公司日期。

□ 客戶接待工作

(一)如需到機場迎接,營業部助理應向總務科安排接機事宜,并應于飛機抵達前2小時與航空公司機場辦事處聯絡班機確定到達時間。必須提前5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。
(二)如客戶需赴工廠察看,營業助理應事先與工廠聯絡,安排行程。
(三)如客戶需要游覽名勝古跡,營業助理應事先安排觀光行程。

□ 客戶來訪接待

(一)赴機場或飯店接客戶前,營業助理應將有關資料、檔案、樣品等置于業務洽談室。
(二)如客戶需要飲料、食品等,營業助理應通知樣品室準備。
(三)如需采購部有關科長備詢時,營業助理應事先通知待命。

□ 客戶接洽業務

(一)營業部經理及助理陪客戶挑選樣品。
(二)經客戶挑選的有興趣產品,營業助理應即記錄詳細資料及產品編號、規格、包裝明細、材數,最近工廠價格。如有必要,得與有關科長協調報價。如客戶是以C&F或CIF條件采購者,應即計算所擬報單位數量的運費,如該產品客戶以前曾購買者,則應記錄前次廠價與賣價。
(三)與客戶洽談中,對報價及客戶所特有要求的規格、形態、大小、尺寸、厚度、結構材料、顏色、包裝、品質、訂購數量等，營業助理均應詳細列入記錄,必要時畫上該產品草圖。
(四)如客戶當日未能決定采購者,須待次日繼續洽談時,營業助理應將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業務治談室架子內。以免下次洽談時重復挑選。(保留期限不得超過一星期)。
(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業助理應囑咐樣品室歸還原處。
(六)客戶如有任何詢問應即查核答復,如不能即時答復,亦應向客戶說明原因并告以何時答復。
(七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應于下次洽談前完成。

□ 整理報價單

(一)應客戶需要,將洽談中感興趣的產品,營業助理與采購部有關科長協調整理報價單,經主管理經理核閱后打出交給客戶。
(二)客戶訂購產品,營業助理應于客戶離公司的當日或限內將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當,呈主管經理閱后,掃報價單所規定份數增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數不予打出。
(三)營業助理,應即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然后抽出一份報價單請示經理后,開國內訂單,連同國內訂單裝運聯一并交裝押助理。
(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業助理核對,并在寄出份上經理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經理發出,但報關文件由營業助理于結并前自行核對單價數量，必須在當日內完成。

□ 開國內訂單

　　營業助理應時常查核自存的報價單,并盡速請主管經理會同有關采購科長發出國內訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST 上注明承制工廠、廠價、國內訂單號碼及日期。

(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:
1. 刻章。
2. 打字。
3. 由營業助理書寫清楚。
(二)如國內訂單上數量、價格、包裝、規格、嘜頭有變更時,即發出“訂單更改通知”,并與原國內訂單留底聯裝訂一起。
(三)如是將國內訂單改開另一工廠,則應于國內訂單留底聯、驗貨聯、裝運聯上注明,“本訂單是原訂單鬃號重開,原訂單作廢”并于存檔報價單聯及資料卡或PRICE LIST上更改國內訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯及簽回聯上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯直接交裝運押助理。
(四)原國內訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下:
　　KR-1021 (此為改開訂單號碼)
　　K-1021 (此為原訂單號碼)
(五)需動退的貨,外箱上要打記號,應于訂單上特別注明,告知工廠。
(六)如是紡織品的訂單,亦應于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。
(七)印制樣品請款時,務必附上樣品才可付款。
(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業部自行決定。此訂單進否要由科長簽字才寄出,但如未經科長簽字的訂單,采購科長應協助出貨,而催貨則由營業部負責。
(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責任由營業助理負責,但裝押助理協助催貨。

□ 開妥國內訂單

(一)國內訂單開妥后,須校對與報價單上所列的包裝、數量是否相符。
(二)開妥國內訂單送主管經理核閱簽名后:
1.留底聯存查。
2.工廠聯及簽回聯及驗貨聯交管制中心。
3.裝運聯連同報價單一份交裝押助理保存出貨用。
4.簽回聯逾10天工廠未自動簽回時,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金2000元或人民幣8萬元以上者,通知有關副(助)理或外務員負責簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務必由各有關科長簽回。
5.管制中心收到簽回聯時,核對單價、數量后,如簽回聯上有更改部分,應由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉交各有關人員更改樣品室價格。
(三)營業助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質規格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經理如何處理,驗貨平面由主管經理核閱后收回再保留。
1.北部地區助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。
2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。
(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經理決定不可自作主張。

□ 索取樣品

(一)客戶未訂購,但要求樣品的項目應請示主管經理會同采購部有關科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯交收發中心以一承留底。
(二)客戶已訂購者,應按報價單國內訂單上規定數量向有關工廠索取樣品。
(三)索取樣品如急迫時,以電話與有關工廠及外務員聯絡。
(四)重要樣品如在限期內仍未收到回音時,應即填寫“重要樣品逾期追問單”,交有關采購科長采取緊急措施。
(五)對外務人員交辦的事項,應隨時督促如期完成,如有任何困難時請示主管經理處理。
(六)收到工廠樣品后應即詳細檢查是否完好無缺,如有規格不符或損壞應速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。
(七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。
(八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區名稱。
(九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。
(十)內借(暫借)樣品應于資料中心登記。
(十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。
附件:
　　索取樣品職責的劃分:
1.舊樣品一律由營業部直接向工廠或外務員索取，若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續索取,到完成為止。
2.新樣品一律要科長負責索取,所謂新樣品包括:
(1)客戶送來的樣品(圖片)。
(2)舊樣品但有部分更改者。
　　①外務員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業部負責。
　　②有訂單的新樣品由科長負責索取樣品到底。
　　③無訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應呈所屬經理,說明理由。

□ 寄樣品給客戶

　　在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標簽與ITEM NO.品名:
(一)如以海郵或空郵寄出者,應打收件人地址、姓名、電話、標簽及SAMPLE INVOICE五聯,在第四聯上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯隨同樣品裝入箱內。第一聯寄客戶,第二聯交收發歸檔,第五聯自存。
1.如樣品數量過多或價值過高,而交涉仍需付樣品費者,應于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費及郵費。
2.每3個月依自存的第五聯SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來樣品費郵費或其他費用,打DEBIT NOTE用會計科長名義向客戶索取。
3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內”
4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應特別注意事先辦理。
(二)如以航空貨運方式寄出者,應打SAMPLE INVOICE六聯單價打上虛價(不實的價格)第一聯于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯由航空貨運公司簽名后交秘書室收發人，六聯自存。收到航空貨運公司提單應核對航空運費、客戶地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時核對,其余交秘書室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶確實收到貨品時才可簽付運費。
(三)所有寄出國外的樣品須由經理過目,再行寄出。

□ 客戶來電來函來樣品

(一)收到客戶來電來函,應立即請示經理如何處理。
(二)收到客戶來擬仿制的樣品,或寄來的目錄相片,其開發報價等,應即請示主管經理。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。
(三)主管經理外出時,營業助理應在自己能力范圍內所能管的事先行管理,主管經理返公司后,再呈報處理經過如系緊急事項,應設法與主管經理取得聯絡,以便迅速處理。

□ 須經確認樣品、印刷品

(一)如國內訂單上載有樣品、印刷盒、紙套、標紙、標頭經國外客戶確認通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關外務員,留底一份交裝押簽收,并在原國內訂單裝運聯上登記后再交回營業助理留存。如以電話通知工廠,應補寄通知以便安排出貨。
(二)客戶正式確認通過的樣品,應會知有關外務員或科長,規格正確以便驗貨。

□ 驗貨

(一)如非專案訂單因訂購數量小或外務員忙碌,因地區偏遠無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質差,外務人員不能決定可出貨時,外務人員來電或來函通知，營業助理應即請示主管經理如何處理。但北部地區、廣州地區不論任何情況,應通知外務員必須親往驗貨。
(二)營業助理因解決重要問題須往工廠時,應填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務科請領差旅費。
(三)所有訂單的驗貨聯均由管制中心直接寄交外務員,以便協助催貨,如助理需到倉庫驗貨,自行找裝運聯或留底聯。

□ 申請國外(內)傭金賠償

(一)營業助理填妥申請書,送呈主管經理、總經理簽名核準送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計,一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請款時扣除,如是親交來穗的客戶,須備妥收據及護照影本送交會計制單。
(申請書為四聯,其中一份留底)
(二)在支付國外傭金時必須:
1.與國外公司訂傭金可在任何地點支付的契約影本交會計。
2.每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據支領。
(三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關會計簽收一份,另一份交稽核。

□ 對樣品處理

(一)出貨樣品:營業助理必須取得并切實負責驗貨無誤后予以自行保管或予補樣。
(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經理后,應附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關科長編資料。
(三)承辦助理收到新樣品,應從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。
(四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應改填經理名。
(五)如需向商業部門借出樣品時,應填寫“樣品外借申請單”連同彩色照片呈總經理核后方可借出。
(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明“不可陳列”字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。

□ 注銷國內訂單

(一)營業助理向裝押助理簽收“營業部訂單貨款支付核準單”須詳細核對單價、數量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經理,并將原國內訂單底上予以注銷。
(二)凡有退關稅或退貨物稅的工廠在未結關前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠急需貨款,亦應先開來保證票。

□ 接到報價單與國內訂單

　　裝押助理收到由營業助理轉來的報價單與國內訂單時,應核對報價單與國內訂單上包裝、數量是否完全相符,如發生錯誤或有疑問時,應即與營業助理協調或請示主管經理如何處理。

□ 簽收L/C影本

(一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業經理簽收,再轉交營業助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。
(二)L/C可能發生的問題如下:
1.收到L/C時須先核對總金額、數量、單價是否正確。
2.收以L/C當天時,如距有效日少于三天,即須向主管經理提出。
3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經理提出。
4.如由廣東無直接船可到達的港口,須看L/C是否可以轉船,如不可以須請示主管經理,必須特別注意出口港不能指定為廣州。
5.核對受益人全名、地址有無錯誤。
6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。
7.L/C內容有無錯誤字。
8.有無規定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。
9.如同一富戶有數張L/C時須看有無規定可予合并。
10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經銀行登記,須即請示主管經理是否送銀行核對其簽字是否符合。
11.如遠期付款的L/C應查看利息,是否由買方負擔,如否應即請示主管經理。
12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應即請示主管經理。

□ 裝船通知單

(一)依照國內訂單的規定交貨日期一個月至一個月前開始作業,由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯系后填寫裝船通知單。
送貨柜場者:共四聯
　　第一聯:寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業助理簽字后再送收發。
　　第二、三聯:(1)寄有關外務員,在第二聯上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經理,再交裝押助理協調安排出貨。(2)如每一ITEM超過,美金5000元者,第二聯交有關科長,第三聯仍寄交外務員。
　　第四聯:裝押助理存查。
貨送倉庫者:填“送倉裝船通知單”,共二聯
　　第一聯:寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業助理簽字后,再送收發。
　　第二聯:裝押助理存查。
如重要訂單未能如期交貨,得填寫“重要訂單逾期追問單”交有關科長協助處理。
(二)如國內訂單規定收到L/C后才通知生產者,收到L/C當日即在裝船通知單上注明“L/C已收到”，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應用)
(三)如國內訂單規定須等樣品確實通過才生產者,當收到客戶確認函電時,由營業助理填寫確認函交工廠,并將留底聯交有關裝押助理簽收,并在國內訂單裝運聯上登記后,再交回營業助理,以便安排船期。
(四)如出口美、日地區,應將經濟部商品檢驗局的原料來源加工處所切結書空白數份填妥,可隨同第一聯裝船通知單寄往工廠或交外務員蓋章填寫后寄回,才回經濟部商品檢驗局申請產地證明書。
(五)需確實注意出口貨品是否含有須辦退稅進口零件,協調報關行后與有關工廠辦理手續。

□ 催貨

(一)送貨柜場的裝船通知單發出后一星期內如無回音交貨,應該會同營業助理向工廠或外勤業務人員催貨。
(二)退稅資料寄來本公司時,應先告知工廠填明承辦人姓名,否則經常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發生工玫不能退稅的麻煩。

□ 收到倉庫送來的進貨單

(一)裝押助理收到進貨單應即核對，對所列的嘜頭、數量、包裝情況表是否與國內訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長處理。
(二)收到進貨單后,需通知助理前往倉庫驗貨,并制訂“萊部訂單貨款支付核準單”。
(三)如未通知送貨柜場而擅自送來倉庫者,應扣運費。

□ 簽訂S/O

(一)依據出貨明細表及國內訂單裝運聯所示大約材數計算體積重量。
(二)向擬裝運的船公司或報關行查是否確實簽到S/O。
(三)船期如有提前或延后,應立即與工廠聯系務必配合。
(四)打S/O時須查核是否每張均打,如有漏打,應即時補上,以免報關行在船公司重打,浪費時間。
(五)簽S/O的時間應提早一星期或兩星期,或事先以電話與船公司聯絡訂船位。
(六)如裝整臺貨柜時,必須貨物實際重不可超過船公司所規定的重,如超過時應請示主管經理處理。

□ 結關前工作

(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應提前將出貨明細表一份交倉儲科科長,以便送貨。(貨未到或尚未驗貨,應在明細表上注明)
(二)(如由倉庫出卡車者,須在結關前二天將出貨明細表交押匯科長,以便及時通知卡車,貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。
(三)須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數量及送貨地點,確定時應即通知報關行。
(四)于船期結關前一日,確定出貨明細表的正確項目、數量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細表上注明。
(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統一編號、發票號碼,交營業助理核閱。并填寫出口登記本四聯,第五聯(財務)連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長蓋章后,連同退稅資料交報關行,一份交會計科長,其中另一份INVOICE自行留底。
(六)出口登記本上所列規定送件日期及預計入帳日期,應填寫結關后七天,如有遲延應寫原因。
(七)送貨當天早上必須聯絡工廠確實出貨時間、卡車號碼及到達時間,確定時立即通知報關行。
(八)結關當天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關。
(九)貨如未依時間送達,所發生海關費用及規費應有記錄,并于簽訂單支付核準單時填上應扣數目,注意請款時扣除。
(十)裝押助理如當日有結關的貨,須所有的貨到達確實報關完畢,才可下班。
(十一)裝押助理必須待進貨柜場的貨確已送達無誤才可制“營業部訂單貨款支付核準單”。
(十二)工廠的出貨發票要開送貨當天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即開來當天的發票,不可延遲于送貨。
(十三)工廠如在貨未結關前,即已送達貨柜場,而有需退貨物稅或關稅者,請款時一律暫時保留50%,并于貨款支付核準單上注明此點。

□ 結關后工作

(一)裝押助理須查詢報關行及船公司,貨是否確實出口無誤,如確實無誤,將出口明細表一份交會計,另一份送管制中心,并將營業部訂半日貨款支付核準單交營業助理。
(二)催CBC必須確實于結關次日取得,除非以錯單出口者,須隨時催報關行,最遲須于一星期內取得,否則須向主管經理報備。
(三)于CBC到達后,如要辦理經濟部產地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來源加工切結書一份及CBC副本一份送交報關行,以便辦理產地證明。
(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無誤一份交報關行,以便到船公司拿B/L時核對。
(五)在收到B/L時立刻核對材數與運費與內容有無錯誤是否符合。
(六)B/L如須預付運費,應會同營業助理填妥營業部雜費支付核準單交有關會計,如經理不在,為爭取時效,可憑裝押助理簽名,即送會計付款,事后由會計送給經理、副經理、助理補簽。
(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(稽核)第四聯(押匯)交押匯科長,將必要文件轉送銀行押匯,出口登記本第三聯由押匯科長轉送稽核,時間由結關日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經理利息,并處罰裝押助理。
(八)押準文件存檔聯及寄交客戶，聯經由營業助理呈閱主管經理后，分別寄出并在存檔聯上注明“歸檔”,交收發中心。
(九)押匯科長收到結匯證書連同信匯回條、出貨明細表、INVOICE及B/L各一份送交有關會計。

□ 打OOL

　　視客戶或經理需要,裝押助理應按所辦客戶會同營業助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉交營業助理留存一份,另一份呈閱主管經理。

□ 收到倉庫存貨周報表

　　倉儲科須于每周一上午11時半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數量、嘜頭廠商無誤后交營業助理核對,于每周二中午下班前交主管經理轉交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯系查明。

□ 申請LOCAL L/C

(一)向押匯科長取表填妥,即送主管經理,總經理簽名核準交押匯科長申請,在開發本地信用狀申請書上須開給何家工廠,手續費是否從工廠扣除。
(二)押匯時LACAL L/C復印件本一份需送押匯科長。

□ 貨完全出清時的工作

(一)國內訂單裝運聯待貨完全出清不再使用時,自行燒掉。
(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時,應即交押匯科長。

□ 核簽報關費

(一)核對嘜頭、件數是否無誤,并于出口登記本留底聯注銷并于出口登記本上報關費欄登記該批報關費,以免報關行重復請款。
(二)報關費如多出規定費用時,應簽請經理核準。

三、銷售人員獎懲辦法

□ 獎懲架構

(一)獎勵：
　　1.小功
　　2.大功
(二)懲罰：
　　1.小過
　　2.大過
　　3.解職
　　4.解雇
(三)1.全年度累計三小功=一大功
　　2.全年度累計三小過=一大過
　　3.功過相抵：
例：一小功抵一小過
　　一大功抵一大過
　　4.全年度累計三大過者解雇
　　5.A.記小功一次加當月考核3分
　　B.記大功一次加當月考核9分
　　C.記小過一次扣當月考核3分
　　D.記大過一次扣當月考核9分

□ 獎勵辦法

(一)1.提供公司“行銷新構想”，而為公司采用，即記小功一次。
　　2.該“行銷新構想”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚。
(二)1.業務員主動反映可開發的“新產品”而為公司采用，即記小功一次。
　　2.該“新產品”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次。年終表揚。
(三)提供競爭廠牌動態，被公司采用為政策者，記小功一次。
(四)客戶信用調查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者(即：呆帳)，記小功一次。
(五)開拓“新地區”、“新產品”、或“新客戶”，成效卓著者，記小功一次。
(六)1.達成上半年業績目標者，記小功一次。
　　2.達成全年度業績目標者，記小功一次。
　　3.超越年度目標20%(含)以上者，記小功一次。
(七)凡公司列為“滯銷品”，業務員于規定期限內出清者，記小功一次。
(八)其他表現優異者，得視貢獻程度予以獎勵。

□ 懲罰辦法

(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。
(二)與客主串通勾結者，一經查證屬實，一律解雇。
(三)做私生意者，一經查證屬實，一律解雇。直屬主管若有呈報，免受連帶懲罰。若未呈報，不論是否知情，記小過二次。
(四)凡利用公務外出時，無故不執行任務者(含：上班時間不許喝酒)，一經查證屬實，以曠職理處(按日不發給薪資)，并記大過一次。若是干部協同部屬者，該干部解職。
(五)挑撥公司與員工的感情，或泄漏職務機密者，一經查證屬實，記大過一次，情節嚴重者解雇。
(六)涉足職業賭場或與客戶賭博者，記大過一次。
(七)1.上半年銷售未達銷售目標的70% 者，記小過一次。
　　2.全年度銷售未達銷售目標的80%者，記小過一次。
(八)未按規定建立客戶資料經上司查獲者，記小過一次。
(九)不服從上司指揮者：
　　1.言語頂撞上司者，記小過一次。
　　2.不遵照上司使命行事者，記大過一次。
(十)私自使用營業車輛者，記小過一次。
(十一)公司規定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。

四、銷售人員考核辦法

□ 總則

(一)每月評分一次。
(二)公司于次年元月核算每一位業務員該年度考核得分：
　　業務員該年度考核得分=(業務員該年度元月～12月考核總分)÷12
(三)業務員的考核得分將作為“每月薪資的獎金”、“年終獎金”、“調職”的依據。

□ 考核辦法：

(一)銷售：占60%
　　當月達成率100%及以上60分
　　90% 50分
　　80% 40分
　　70% 30分
　　60% 20分
(二)紀律及管理配合度：占40%
　　1.出勤。
　　2.是否遵守本公司營業管理辦法。
　　3.收款績效。
　　4.開拓新客戶數量。
　　5.既有客戶的升級幅度。
　　6.對主管交付的任務，例如市場資料收集等，是否盡心盡力完成。
　　7.其他。
(三)“獎懲辦法”的加分或扣分。
(四)1.業務員的考核，由分公司主任評分，分公司經理初審，營業部經理復審。
　　2.分公司主任的考核，按照所管轄業務員的平均分數計算。
　　3.分公司經理的考核，按照該分公司全體業務員的平均分數計算。
　　4.營業部經理的考核，按照本公司全體業務員的平均分數計算。
　　5.“考核”與“年終獎金”的關聯。(舉例)

年度考核得分 90分(含)以上 80分(含)以上 70分(含)以上 70分以下
年終獎金 底薪×3 底薪×2.5 底薪×2 底薪×1

五、業務員教育訓練辦法

(一)針對“新進業務員”(含：剛由司機升為業務員者)：
1. 分公司經理應立即呈報營業部經理，由營業部經理安排“新進業務員”回總公司受訓。
2.講師：廠長、營業部經理。
3.受訓的最后一節課由總經理講話。
(二)針對“分公司全體業務員”：
分公司全體業務員每年回總公司集訓兩次，每次兩天。總公司將設計課程，安排講師(含：內聘、外聘)。
(三)總公司將安排分公司下列人員參加企管顧問公司的講習課程：
1.表現良好的業務員和表現良好的司機即將升為業務員者，參加“業務員訓練課程”。
2.分公司經理和主任參加“營業主管”、“行銷”、“會計、財務”、“法務”、“領導統籌”等課程。
　　注］：(1)請各分公司經理隨時將表現良好的業務員和司機即將升為業務員的名單，呈報營業部經理并安排參加企管顧問公司的講習課程。
　　(2)分公司人員參加企管顧問公司的講習課程，“學費”由總公司負擔，其他“交通費、膳宿費”等由分公司自理。
　　(3)參加企管顧問公司講習課程的人員，將書面教材影印一份交總公司，供總公司今后有關人員進修研習。
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